В Белогорье царит мир, зло повержено. Рядом с Иваном его отец Илья Муромец, невеста Василиса, поглощённая предсвадебными хлопотами, а также подружившиеся Баба Яга и Водяной. Маленькие радости из современного мира обеспечивают комфорт — благодаря Мечу-Кладенцу можно регулярно прорубать проход между мирами и отправляться за припасами. Но душу Ивана гнетёт тоска по родному миру. А ещё сильнее его тревожит неизбежное начало Богатырских игр — съезда всех витязей, где добры молодцы должны демонстрировать удаль и силу. Этой самой богатырской мощи Иван в себе не ощущает, и мысль об опозорении перед отцом и невестой ему невыносима.
Однако, когда в разгар состязаний пробуждается древнее зло и существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединить усилия со старыми друзьями и новыми недругами. Им предстоит далёкое и опасное путешествие за пределы известных земель, чтобы найти истоки угрозы и вернуть покой в Белогорье.
